رودولف گربه ای سیاه رنگ، به طور ناگهانی از استادش جدا میشود و با کامیونی به کلان شهر توکیو برده میشود. در آنجا او با گربه ای قدرتمند روبرو میشود که همه از آن میترسند. رودولف که دیگر امیدی به بازگشت ندارد، زندگی جدیدی را با این گربه خشن شروع میکند و...

نائوکو به همراه دختر خردسالش به زادگاهش بازمی‌گردد، جایی که مادرش ماساکو تنها سالن زیبایی شهر را اداره می‌کند. زنان محلی برای گذران وقت به آنجا می‌روند تا از بدشانسی‌های خود با مردان گلایه کنند و به شوخی‌های رکیک بخندند. بدون اینکه کسی بداند، نائوکو مخفیانه با معلم سابق خود، کاشیما، رابطه دارد.